Per alcuni, la leva finanziaria commercio può essere pericoloso a causa dell'amplificazione delle perdite. Tuttavia, per alcuni può essere perfetto perché aumenta gli acquisti degli investitori. potenza con meno contanti. L'utilizzo della leva finanziaria in commercio consente agli investitori di ampliare le dimensioni delle loro posizioni, aumentando così il potenziale di profitto.
Questa guida vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere sul trading con leva finanziaria e i passi per iniziare.
Comprendere le basi del trading con leva finanziaria
Prendere in prestito denaro da un broker per aumentare le dimensioni della propria posizione e ottenere maggiori rendimenti è noto come "leveraged trading". Il trading con leva finanziaria è utilizzato dai trader che cercano di aumentare l'esposizione sul mercato al di là del proprio deposito.
Dopo la chiusura della posizione di leva, il broker Il trader riceve il capitale e il guadagno ottenuto nel corso della durata viene trasferito al trader stesso. Inoltre, come indicato nella parte introduttiva del contenuto, se da un lato esiste un enorme potenziale di profitto, dall'altro esiste anche una maggiore possibilità di perdita.
È prassi comune esprimere la leva finanziaria come rapporto, ad esempio 1:10 o 1:5. Oltre che come rapporto, può essere scritta come multiplo, ad esempio 3x, 5x, 7x, 15x o addirittura 100x. Ciò si traduce nel fatto che: se avete depositato $100, avete $10.000 con cui operare.
Esempi pratici di Leverage Trading
Supponiamo che l'oro sia attualmente venduto a $1.200 e che un trader al dettaglio preveda una crescita futura; il trader al dettaglio cercherà di aprire una posizione che massimizzi i guadagni che possono essere ottenuti dall'aumento del prezzo. Il broker fornisce una leva di 1:5, il che significa che i trader possono prendere in prestito fino a 5 volte l'importo del loro deposito iniziale. Ciò significa che con un deposito di $2.000, possono avviare una posizione con un valore fino a $10.000.
Piattaforme più consigliate
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Il trading su forex o CFD con margine comporta un elevato grado di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità di subire una perdita pari o superiore all'intero investimento.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa dell'effetto leva. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Se il trader aspetta che il prezzo raggiunga $1.250 prima di vendere, avrà ottenuto un profitto di $416. Una posizione di sola liquidità avrebbe comportato per il trader un profitto di soli $75 se avesse aperto la posizione.
Molti broker forniscono gratuitamente calcolatori di trading con leva finanziaria che possono aiutare gli investitori a determinare il profitto che possono ottenere dalle loro rispettive operazioni.
Testa a testa: Leverage Trading vs. Spot Trading (trading senza leva)
L'enigma di stabilire se fare trading a pronti o utilizzare la leva finanziaria commercio è un problema frequente per i trader. Il trading a pronti si verifica quando un trader apre una posizione al prezzo attuale e deve mantenere l'intero saldo di cassa prima della scadenza della posizione. Questo tipo di trading è più rischioso di altre forme di trading. Se il trader non soddisfa i requisiti finanziari, l'ingresso nella posizione è impossibile.
Poiché è possibile operare solo con i fondi disponibili, il trading a pronti comporta un livello di rischio ridotto. Poiché l'utilizzo della leva finanziaria comporta un prestito di denaro per creare una posizione, il rischio di perdere più dell'investimento iniziale è possibile. Tuttavia, lo svantaggio più significativo del trading a pronti è che limita i vostri potenziali profitti ai fondi disponibili. Quando si decide tra il trading con leva e il trading a pronti, è essenziale trovare un equilibrio tra la quantità di denaro che ci si può permettere di perdere, il livello di rischio e l'esperienza di trading.
Mercati di trading a leva
Il trading con la leva finanziaria è possibile in tutti i tipi più comuni di attività finanziarie. Le attività finanziarie possono essere Crittografia, Forex, azioni e molto altro ancora.
È essenziale aggiungere che la quantità di leva varia a seconda dei vincoli normativi in vigore o del grado di volatilità dell'asset. Ad esempio, la maggior parte delle autorità consente di utilizzare un rapporto di leva fino a 1:30 quando si opera sul forex. Al contrario, criptovalute sono altamente volatili e di conseguenza sono soggetti a limiti significativamente più bassi, tipicamente nell'intervallo 1:2 o 1:3. Il trading di azioni con una leva fino a circa 1:5 è generalmente consentito.
I vantaggi (pro) dell'uso della leva finanziaria nel trading
- Protezione contro i saldi negativi
- Forniti attraverso una moltitudine di piattaforme regolamentate
- Compatibile con un'ampia gamma di tecniche di trading
- Accesso a titoli con un valore più elevato.
- Maggiori possibilità di guadagno finanziario
- Maggiore visibilità sul mercato
Aspetti negativi (contro) del trading con leva finanziaria
- Può causare perdite superiori all'importo iniziale del denaro accessibile.
- Esistono regole e leggi sulle imposte che si applicano ai profitti.
- I trader al dettaglio sono soggetti a restrizioni sulla leva finanziaria.
- Gli interessi e le commissioni possono annullare qualsiasi guadagno.
- Risultati imprevedibili
Regolamenti sulla leva finanziaria
La legislazione locale stabilisce la leva massima che i broker regolamentati possono mettere a disposizione dei loro clienti. Queste limitazioni sono state pensate per proteggere i clienti dalla possibilità di subire notevoli contraccolpi finanziari.
- Nel Stati Uniti d'America, leva finanziaria e margine Il tasso di cambio è regolato dalla National Futures Association che regolamenta i tassi di leva e di margine. La leva massima che può essere utilizzata nel trading sul forex è di 1:50. Per contro, la leva massima utilizzabile nel trading di azioni è di 1:4. Kraken, Coinbase e Binance scambi che possono fare trading con leva in criptovalute. Su Kraken, la leva è 1:5 e le commissioni di trading sono inferiori allo 0,26% del valore totale dell'operazione.
- La leva massima per il trading sul forex è stata appena ridotta dal Australiano Commissione per i Titoli e gli Investimenti (ASIC) da 1:500 a 1:30. La leva massima per le coppie di trading minori ed esotiche è stata diminuita a 1:10. Per le azioni, il rapporto massimo è di 1:5, mentre per le attività criptovalutarie il rapporto massimo è di 1:2.
- Dall'agosto 2021, tutti i broker in India sono stati obbligati dalla Securities and Scambio Consiglio di India (SEBI) di interrompere l'offerta di prodotti a leva intraday. A causa di questa limitazione, i day trader potranno effettuare solo operazioni a pronti, che richiedono l'utilizzo dei fondi attualmente in loro possesso.
- La Financial Conduct Authority (FCA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno fissato un limite di leva finanziaria di 1:30 per i cambi, di 1:20 per le azioni e gli indici e di 1:2 per le criptovalute. Regno Unito e in tutta Europa. In particolare, l'FCA ha vietato l'acquisto di bitcoin derivati, compresi opzioni, futures e contratti per differenza da parte di trader regolari del Regno Unito (CFD).
- La leva massima consentita per la negoziazione di valute estere è stata diminuita dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) da 1:50 a 1:20 nel 2019. A Singapore, le criptovalute non sono soggette ad alcuna regolamentazione e non sono titoli riconosciuti o valute generalmente accettate.
Strategie per il trading con leva finanziaria
Per ottenere il meglio dal trading con leva, dovrete scegliere una strategia che vi aiuti a mitigare il rischio e ad aumentare la possibilità di ottenere un profitto. Di seguito troverete un elenco che contiene alcune delle strategie più utilizzate.
Strategia di swing trading
Gli swing trader cercano di trarre profitto dalle variazioni di prezzo nel breve e medio termine, che può essere di un solo giorno o di settimane. La leva finanziaria può aiutare a raggiungere l'obiettivo di catturare oscillazioni di prezzo più significative di quelle possibili nel periodo intraday, che è il fulcro di questa strategia. D'altra parte, le posizioni overnight vi rendono vulnerabili alla possibilità di gap di prezzo causati da eventi di cronaca che si verificano quando i mercati sono chiusi e non potete uscire dalla posizione.
Strategia di day trading
Trader di giornata investire in attività e poi venderle immediatamente nello stesso giorno di negoziazione. È consuetudine impiegare un alto livello di leva finanziaria perché le variazioni di prezzo in un breve periodo sono probabilmente minime. I day trader hanno inoltre la possibilità di ridurre la loro esposizione ai costi di overnight (rollover) che vengono sostenuti ogni volta che una posizione viene mantenuta dopo il normale orario di lavoro.
Strategia di trading a scalare
Lo scalping è una strategia di trading che prevede l'esecuzione di molte operazioni e il mantenimento di ogni posizione aperta per pochi minuti. L'obiettivo è quello di trarre profitto da piccole variazioni dei prezzi intraday, ma di farlo con una frequenza tale da far lievitare i guadagni. Gli scalper spesso utilizzano la leva finanziaria per amplificare anche le più piccole variazioni di prezzo. Lo scalping richiede impegno, un capitale ingente e una formazione adeguata.
Formazione sulla leva professionale
I regolamenti limitano i commercianti al dettaglio; al contrario, i professionisti commercio I conti pro spesso danno accesso a ulteriori vantaggi, uno dei quali è l'aumento della leva finanziaria. Sebbene i diversi broker abbiano requisiti diversi da soddisfare per aprire un conto pro, chiunque può essere qualificato.
Nella maggior parte dei casi, i trader devono dimostrare un livello sufficiente di competenza professionale attraverso esami o colloqui. Per qualificarsi come cliente professionale di IG, è necessario aver trascorso almeno un anno nell'industria finanziaria in una posizione che richieda competenze di trading. Inoltre, è essenziale avere un portafoglio diversificato di attività finanziarie, come ad esempio scorte, FX e fondi comuni di investimento. Per lavorare con determinati broker, è necessario dimostrare di avere almeno $500.000 in attività liquide. Inoltre, potrebbe essere richiesto di dimostrare un elevato livello di attività, verificando di aver eseguito diverse operazioni di importo elevato nell'ultimo anno. Ad esempio, JFD Bank richiede che i trader abbiano chiuso una media di 10 posizioni per trimestre nell'anno solare precedente.
Sebbene i conti professionali siano premiati con minori restrizioni, i trader al dettaglio non hanno più la protezione disponibile in precedenza. Ciò include la protezione contro i saldi negativi e la compensazione degli stessi.
Nota: prima di richiedere un conto professionale, accertatevi di conoscerne i vantaggi e gli svantaggi.
Come iniziare a fare trading con la leva finanziaria
- Scegliere A Broker: Quando si cerca un broker che offra la leva finanziaria, bisogna considerare l'attività in cui investire, le commissioni, i vantaggi del conto e i requisiti normativi.
- Creare un nuovo conto: Dopo aver scelto un broker, create un conto e verificate l'idoneità a un conto di trading professionale per avere accesso a una leva maggiore, se necessario.
- Pratica: Utilizzate un conto demo per familiarizzare con la piattaforma e facilitare la navigazione.
- Iniziare a fare trading: Dopo aver identificato una potenziale opportunità, potete piazzare i vostri scambi e selezionare la leva finanziaria appropriata. Utilizzate un calcolatore di rischio, di liquidazione o di profitto per aiutarvi. Sia BitMex che Binance dispongono di una serie di criptovaluta calcolatori, che possono essere utilizzati per aiutare nella gestione delle operazioni.
- Chiudere le posizioni: Una volta terminato il monitoraggio e la chiusura delle posizioni, il vostro broker detrarrà gli eventuali debiti dal capitale che vi spetta e voi otterrete il vostro profitto.
Testa a testa: Trading con leva finanziaria OTC vs. Exchange
Entrambi i mercati, over-the-counter (OTC) o exchange trading, facilitano l'acquisto e la vendita di titoli, ma le loro strutture sottostanti sono diverse e ognuna di esse presenta una serie di vantaggi e svantaggi.
Da banco (OTC)
I mercati OTC sono mercati informali o "decentralizzati" (DEX) in cui i partecipanti scambiano attività come il Forex e le azioni direttamente con un'agenzia di rating. rete di uno o più operatori. Se da un lato una minore regolamentazione consente di perseguire una più ampia varietà di opportunità, dall'altro si traduce in un ambiente di trading meno trasparente. I market-maker nel mercato over-the-counter (OTC) sono chiamati dealer. Essi comunicano con i partecipanti per telefono o via e-mail per negoziare i prezzi di esecuzione e per quotare i prezzi che sono disposti ad acquistare (ask) o vendere (bid). È importante notare che i prezzi quotati ai clienti non rimangono sempre coerenti; ciò indica che i mercati non sono gestiti in modo equo. L'assenza di acquirenti e venditori nei mercati OTC contribuisce a creare oscillazioni significative della liquidità del mercato.
Scambio
Un mercato centralizzato per la negoziazione di prodotti finanziari è noto come borsa. Esempi di borse sono il New York Stock Exchange (NYSE) e l'International Securities Exchange (ISE). La caratteristica principale di una borsa è quella di imporre regolamenti che controllano gli scambi e le informazioni per mantenere un'atmosfera equa e ben organizzata. Inoltre, ha centralizzato la comunicazione dei prezzi di domanda e offerta, rendendola trasparente. Per poter operare, una società deve soddisfare requisiti quali la comunicazione di informazioni finanziarie e revisioni contabili e i requisiti minimi di capitale.
La linea di fondo
In questa guida completa abbiamo discusso del trading con leva finanziaria e dei pericoli ad esso associati. Il trading con leva può essere una benedizione (se fatto bene) o un problema (se non fatto bene). Assicuratevi di familiarizzare con i fondamenti e di fare esperienza con un conto demo prima di fare trading con la leva.
