Voor sommige mensen, hefboomwerking handel kan gevaarlijk zijn vanwege verliesversterking. Voor sommige mensen kan het echter perfect zijn omdat het de koopkracht van beleggers vergroot. kracht met minder geld. Het gebruik van hefboomwerking in handel stelt beleggers in staat de omvang van hun posities uit te breiden, waardoor het winstpotentieel kan toenemen.
Deze gids legt alles uit wat u moet begrijpen over handelen met een hefboom en de stappen om te beginnen.
Inzicht in de grondbeginselen van handelen met hefboomwerking
Geld lenen van een makelaar om de omvang van uw positie te vergroten om meer rendement te maken staat bekend als "leveraged trading". Handel met hefboomwerking wordt gebruikt door handelaren die proberen hun blootstelling in de markt te vergroten tot boven hun inleg.
Nadat de hefboompositie is gesloten, wordt de makelaar krijgt het kapitaal terug, en de winst die de handelaar tijdens de looptijd maakt, wordt doorgegeven aan de handelaar. Bovendien is er, zoals in het inleidende gedeelte van de inhoud is vermeld, weliswaar een enorm winstpotentieel, maar ook een grotere kans op verliezen.
Het is gebruikelijk om het hefboomeffect uit te drukken als een verhouding, zoals 1:10 of 1:5. Naast het gebruik van ratio kan het ook worden geschreven als een veelvoud, bijvoorbeeld 3x, 5x, 7x, 15x, of zelfs 100x. Dit vertaalt zich naar het feit dat: als u $100 heeft gestort, heeft u $10.000 om mee te handelen.
Praktische voorbeelden van hefboomhandel
Stel dat goud momenteel wordt verkocht tegen $1.200, en een detailhandelaar verwacht een toekomstige groei; de detailhandelaar zal proberen een positie te openen die de winst maximaliseert die kan worden gemaakt van de prijsstijging. Een hefboom van 1:5 wordt verstrekt door de makelaar, wat betekent dat handelaren tot 5 keer het bedrag van hun initiële storting kunnen lenen. Dit betekent dat zij met een storting van $2.000 een positie kunnen beginnen met een waarde tot $10.000.
Top Aanbevolen Platforms
78% van de rekeningen van particuliere beleggers verliezen geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
Het handelen in forex of CFD's met marge brengt een hoog risico met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. De mogelijkheid bestaat dat u een verlies lijdt dat gelijk is aan of groter is dan uw gehele investering.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen vanwege het hefboomeffect. 68% van de rekeningen van particuliere beleggers verliezen geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
Als de trader wacht tot de koers $1.250 bereikt voordat hij verkoopt, heeft hij een winst van $416 gemaakt. Een cash-only positie zou de handelaar slechts $75 winst hebben opgeleverd als hij de positie had geopend.
Veel makelaars geven gratis leverage trading calculators die beleggers kunnen helpen te bepalen hoeveel winst zij kunnen maken met hun respectieve transacties.
Tegen elkaar ingaan: Hefboomhandel vs. Spothandel (handel zonder hefboomwerking)
De puzzel om te bepalen of er contant of met een hefboom moet worden gehandeld handel wordt vaak geconfronteerd door handelaren. Spothandel vindt plaats wanneer een handelaar een positie opent tegen de huidige prijs en het volledige kassaldo moet aanhouden voordat de positie afloopt. Dit type handel is riskanter dan andere vormen van handel. Als een handelaar niet aan de financiële eis voldoet, is het onmogelijk die positie in te nemen.
Omdat u alleen kunt handelen met de middelen die u nu beschikbaar hebt, brengt spothandel een lager risiconiveau met zich mee. Omdat het gebruik van een hefboom om te handelen inhoudt dat u geld leent om een positie te creëren, is het risico dat u meer verliest dan uw oorspronkelijke investering mogelijk. Het belangrijkste nadeel van spot trading is echter dat het uw potentiële winsten beperkt tot de beschikbare fondsen. Bij de keuze tussen handelen met een hefboom en handelen op de spotmarkt is het essentieel om een evenwicht te vinden tussen de hoeveelheid geld die u zich kunt veroorloven te verliezen, het risiconiveau en de handelsexpertise.
Hefboommarkten
Handelen met een hefboom is mogelijk in alle gangbare soorten financiële activa. Financiële activa kunnen CryptoForex, aandelen, en nog veel meer.
Het is essentieel om toe te voegen dat de hoeveelheid hefboomwerking zal variëren afhankelijk van de geldende regelgeving of de mate waarin de activa volatiel zijn. De meeste autoriteiten zullen u bijvoorbeeld toestaan een hefboom van maximaal 1:30 te gebruiken wanneer u in forex handelt. Omgekeerd, cryptocurrencies zijn zeer volatiel, en als gevolg daarvan zijn zij onderworpen aan aanzienlijk lagere limieten, doorgaans in het bereik van 1:2 of 1:3. Handel in aandelen met een hefboom van maximaal ongeveer 1:5 is doorgaans toegestaan.
De voordelen (Pro's) van het gebruik van hefboomwerking in de handel
- Bescherming tegen negatieve saldi
- Aangeboden via een groot aantal gereguleerde platforms
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan handelstechnieken
- Toegang tot aandelen met een hogere waarde.
- Grotere kans op financieel gewin
- Verhoogde zichtbaarheid binnen de markt
Negatieve aspecten (nadelen) van hefboomhandel
- Kan verliezen veroorzaken die groter zijn dan het oorspronkelijke bedrag van het toegankelijke geld
- Er zijn regels en wetten over belastingen die van toepassing zijn op winst.
- Particuliere handelaren zijn onderworpen aan hefboombeperkingen.
- Rente en kosten kunnen eventuele winsten teniet doen.
- Onvoorspelbare resultaten
Hefboomvoorschriften
De lokale wetgeving schrijft de maximale hefboomwerking voor die gereglementeerde makelaars aan hun klanten ter beschikking mogen stellen. Deze beperkingen zijn bedoeld om klanten te beschermen tegen de mogelijkheid van aanzienlijke financiële tegenslagen.
- In de Verenigde Staten van Amerikahefboomwerking en marge koers wordt gereguleerd door de National Futures Association die de hefboomwerking en de marges regelt. De maximale hefboom die kan worden gebruikt bij forexhandel is 1:50. Daarentegen is de maximale hefboom die kan worden gebruikt bij de handel in aandelen 1:4. Kraken, Coinbase en Binance uitwisselingen die crypto leverage handel kunnen doen. Op Kraken is de hefboom 1:5, en de handelskosten zijn minder dan 0,26% van de totale handelswaarde.
- De maximale hefboom voor forexhandel is zojuist verlaagd door de Australische Securities and Investments Commission (ASIC) van 1:500 naar 1:30. De maximale hefboom voor minder belangrijke en exotische handelsparen is verlaagd naar 1:10. Voor aandelen is de maximale verhouding 1:5, terwijl voor crypto-activa de maximale verhouding 1:2 is.
- Sinds augustus 2021 zijn alle makelaars in India verplicht door de Securities and Uitwisseling Raad van India (SEBI) om niet langer intraday leveraged producten aan te bieden. Als gevolg van deze beperking zullen daghandelaren alleen nog spottransacties mogen verrichten, waarvoor zij de middelen moeten gebruiken die zij thans bezitten.
- De Financial Conduct Authority (FCA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) hebben een hefboomlimiet van 1:30 voor deviezen, 1:20 voor aandelen en indices, en 1:2 voor cryptocurrencies in de Verenigd Koninkrijk en heel Europa. Met name heeft de FCA de aankoop van bitcoin derivaten, waaronder opties, futures en contracts for difference door reguliere Britse handelaren (CFD's).
- De maximaal toegestane hefboomwerking voor de handel in vreemde valuta is door de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) van 1:50 naar 1:20 in 2019. In Singapore zijn cryptocurrencies niet onderworpen aan enige regelgeving en zijn het geen erkende effecten of algemeen aanvaarde valuta.
Strategieën voor hefboomhandel
Om het beste uit leverage trading te halen, moet u een strategie kiezen die u zal helpen het risico te beperken en de kans op winst te vergroten. Hieronder vindt u een lijst met enkele van de meest gebruikte strategieën.
Swing trading strategie
Swingtraders trachten te profiteren van prijsveranderingen op korte tot middellange termijn, wat slechts één dag of weken kan zijn. Hefboomwerking kan helpen het doel te bereiken om meer significante prijsschommelingen te vangen dan mogelijk is in het intraday tijdsbestek, waar deze strategie zich op richt. Aan de andere kant laten overnight posities u kwetsbaar voor de mogelijkheid dat koersgaten worden veroorzaakt door nieuwsfeiten die plaatsvinden wanneer de markten gesloten zijn en u de positie niet kunt verlaten.
Daghandel strategie
Daghandelaren investeren in activa en deze activa dan onmiddellijk op dezelfde handelsdag verkopen. Het is gebruikelijk een hoge hefboom te gebruiken omdat de prijsveranderingen over een korte periode waarschijnlijk minimaal zijn. Daghandelaren hebben ook de mogelijkheid om hun blootstelling aan de overnight (rollover) kosten te verminderen die ontstaan wanneer een positie na de reguliere kantooruren wordt aangehouden.
Scalp trading strategie
Scalping is een handelsstrategie waarbij veel transacties worden gedaan en elke positie enkele minuten open wordt gehouden. Het doel is om te profiteren van kleine veranderingen in intraday prijzen, maar dit vaak genoeg te doen zodat de beloningen oplopen. Scalpers gebruiken vaak een hefboom om zelfs de kleinste prijsveranderingen te vergroten. Scalping vereist inzet, een groot kapitaal en de juiste training.
Opleiding professioneel hefboomeffect
De regelgeving beperkt de kleine handelaren; omgekeerd, professionele handel rekeningen bieden vaak toegang tot extra voordelen, waaronder een verhoogde hefboomwerking. Hoewel verschillende brokers verschillende eisen stellen aan het openen van een pro account, kan iedereen in aanmerking komen.
In de meeste gevallen moeten handelaren via examens of interviews aantonen dat zij over voldoende professionele expertise beschikken. Om in aanmerking te komen als professionele klant van IG, moet u minimaal een jaar werkzaam zijn geweest in de financiële sector in een functie die handelsexpertise vereiste. Daarnaast is het essentieel om een gediversifieerde portefeuille te hebben van financiële activa zoals aandelenFX en beleggingsfondsen. Om met bepaalde brokers te werken, moet u aantonen dat u ten minste $500.000 aan liquide middelen hebt. Bovendien kan van u worden verlangd dat u een hoog activiteitsniveau aantoont door te verifiëren dat u in het meest recente jaar verscheidene transacties van een groot bedrag hebt uitgevoerd. JFD Bank eist bijvoorbeeld dat handelaren gemiddeld 10 posities per kwartaal hebben gesloten in het voorgaande kalenderjaar.
Hoewel professionele rekeningen worden beloond met minder beperkingen, hebben kleine handelaren niet langer de voorheen beschikbare bescherming. Dit omvat bescherming tegen negatieve saldi en compensatie daarvoor.
Opmerking: Zorg ervoor dat u zich bewust bent van zowel de voordelen als de nadelen van een professionele rekening voordat u er een aanvraagt.
Hoe te beginnen met hefboomhandel
- Kies A Makelaar: Bij het zoeken naar een broker die leverage aanbiedt, moet u rekening houden met de activa waarin u wilt investeren, de kosten, de voordelen van de rekening en de wettelijke vereisten.
- Maak een nieuwe rekening aan: Nadat u een broker hebt gekozen, maakt u een rekening aan en controleert u of u in aanmerking komt voor een professionele handelsrekening om zo nodig toegang te krijgen tot een grotere hefboom.
- Oefenen: Gebruik een demo-account om vertrouwd te raken met het platform en de navigatie te vergemakkelijken.
- Begin met handelen: Na het identificeren van een potentiële kans, kunt u uw transacties plaatsen en de juiste hefboom selecteren. Gebruik een risico-, liquidatie- of winstcalculator om u te helpen. Zowel BitMex als Binance hebben een verscheidenheid aan cryptocurrency calculators, die kunnen worden gebruikt om te helpen bij het beheer van transacties.
- Posities sluiten: Nadat u klaar bent met het controleren en sluiten van uw posities, zal uw broker eventuele schulden van uw kapitaal aftrekken en krijgt u uw winst.
De confrontatie aangaan: OTC vs. beurshandel
Zowel de over-the-counter (OTC) als de beursmarkten vergemakkelijken de aan- en verkoop van effecten, maar hun onderliggende structuren zijn verschillend, en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Over-The-Counter (OTC)
OTC-markten zijn informele of "gedecentraliseerde" (DEX) markten waar deelnemers activa zoals Forex en aandelen rechtstreeks uitwisselen met een netwerk van een of meer handelaren. Hoewel minder regelgeving het mogelijk maakt een grotere verscheidenheid aan mogelijkheden na te streven, leidt dit tot een minder transparante handelsomgeving. Market-makers op de over-the-counter (OTC) markt worden dealers genoemd. Zij communiceren met deelnemers via telefoon of e-mail om te onderhandelen over uitvoeringsprijzen en vermelden prijzen die zij bereid zijn te kopen (ask) of te verkopen (bid). Het is belangrijk op te merken dat de aan klanten genoteerde prijzen niet altijd consistent blijven; dit wijst erop dat de markten niet eerlijk worden behandeld. De afwezigheid van kopers en verkopers op OTC-markten draagt bij tot aanzienlijke schommelingen in de marktliquiditeit.
Uitwisseling
Een gecentraliseerde markt voor de handel in financiële producten wordt een beurs genoemd. Voorbeelden van beurzen zijn de New York Voorraad Exchange (NYSE) en de International Securities Exchange (ISE). Het meest onderscheidende kenmerk van een beurs is dat zij regels oplegt die de handel en informatie controleren om een atmosfeer te handhaven die zowel eerlijk als goed georganiseerd is. Ook is de rapportage van bied- en laatprijzen gecentraliseerd, waardoor deze transparant is. Wil een bedrijf handel drijven, dan moet het voldoen aan eisen zoals het rapporteren van financiële informatie en audits en minimumkapitaalvereisten.
De essentie
In deze uitgebreide gids wordt handel met een hefboom besproken en de bijbehorende gevaren. Handelen met een hefboom kan een zegen zijn (indien goed uitgevoerd) of een probleem (indien niet goed uitgevoerd). Maak uzelf vertrouwd met de grondbeginselen en doe ervaring op met een demorekening voordat u met hefboomwerking handelt.
