För vissa människor är hävstångseffekt handel kan vara farligt på grund av förlustförstärkning. För vissa människor kan det dock vara perfekt eftersom det ökar investerarnas köpvilja. kraft med mindre pengar. Användning av hävstång i handel gör det möjligt för investerare att öka storleken på sina positioner, vilket kan öka vinstpotentialen.
Den här guiden förklarar allt du behöver veta om handel med hävstångseffekter och hur du kommer igång.
Förstå grunderna för handel med hävstångseffekter
Att låna pengar från en mäklare för att öka storleken på din position för att få högre avkastning kallas "leveraged trading". Hävstångshandel används av handlare som försöker öka exponeringen på marknaden utöver sin insättning.
När hävstångsläget är stängt, är mäklare får tillbaka kapitalet, och den vinst som näringsidkaren gör under tiden går till näringsidkaren. Dessutom finns det, som det anges i den inledande delen av innehållet, samtidigt som det finns en enorm vinstpotential, också en större möjlighet till förluster.
Det är vanligt att uttrycka hävstångseffekten som ett förhållande, t.ex. 1:10 eller 1:5. Förutom att använda förhållandet kan det skrivas som en multipel, t.ex. 3x, 5x, 7x, 15x eller till och med 100x. Detta kan översättas till att: om du har satt in $100 har du $10 000 att handla med.
Praktiska exempel på Leverage Trading
Anta att guld för närvarande säljs för $1 200 och att en detaljhandlare räknar med en framtida ökning; detaljhandlaren kommer att försöka öppna en position som maximerar de vinster som kan göras av prisökningen. En hävstång på 1:5 tillhandahålls av mäklaren, vilket innebär att handlare kan låna upp till 5 gånger beloppet för sin första insättning. Detta innebär att med en insättning på $2 000 kan de starta en position med ett värde på upp till $10 000.
De mest rekommenderade plattformarna
78% av kontona för privata investerare förlorar pengar på att handla med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Att handla med forex eller CFD:er på marginal innebär en hög grad av risk och är kanske inte lämpligt för alla investerare. Det finns en möjlighet att du kan drabbas av en förlust som är lika stor som eller större än hela din investering.
CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 68% av privatinvesterarnas konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Om näringsidkaren väntar tills priset når $1 250 innan han/hon säljer, har han/hon gjort en vinst på $416. En position med enbart kontanter skulle ha resulterat i en vinst på endast $75 för näringsidkaren om denne hade öppnat positionen.
Många mäklare ger gratis kalkylatorer för handel med hävstångseffekt som kan hjälpa investerare att avgöra hur mycket vinst de kan göra från sina respektive affärer.
Det är en kamp mot varandra: Leverage Trading vs. Spot Trading (handel utan hävstång)
Pusslet med att avgöra om man ska handla på plats eller använda hävstångseffekt. handel är ett problem som näringsidkare ofta ställs inför. Spothandel sker när en näringsidkare öppnar en position till det aktuella priset och måste hålla hela kontantsaldot innan positionen löper ut. Denna typ av handel är mer riskfylld än andra former av handel. Om en näringsidkare inte uppfyller det finansiella kravet är det omöjligt att gå in i den positionen.
Eftersom du bara kan handla med de medel som du nu har tillgång till, innebär spothandel en lägre risknivå. Eftersom användning av hävstång för att handla innebär att man lånar pengar för att skapa en position är risken att förlora mer än din ursprungliga investering möjlig. Den största nackdelen med spot trading är dock att den begränsar dina potentiella vinster till de tillgängliga medlen. När du väljer mellan handel med hävstång och spothandel är det viktigt att hitta en balans mellan hur mycket pengar du har råd att förlora, risknivå och handelsexpertis.
Marknader för handel med hävstångseffekter
Det är möjligt att handla med hjälp av hävstång i alla de vanligaste typerna av finansiella tillgångar. Finansiella tillgångar kan vara Krypto, Forex, aktier och mycket mer.
Det är viktigt att tillägga att hävstångseffekten varierar beroende på vilka regler som gäller eller hur volatil tillgången är. De flesta myndigheter tillåter till exempel att du använder en hävstångsgrad på upp till 1:30 när du handlar med forex. Omvänt, kryptovalutor är mycket flyktiga, och därför omfattas de av betydligt lägre gränsvärden, vanligtvis i intervallet 1:2 eller 1:3. Det är vanligtvis tillåtet att handla med aktier med en hävstång på upp till cirka 1:5.
Fördelarna (Pros) med att använda hävstång vid handel
- Skydd mot negativa saldon
- Tillhandahålls via en mängd reglerade plattformar.
- Kompatibel med en mängd olika handelstekniker
- Tillgång till aktier med högre värde.
- Ökade möjligheter till ekonomisk vinning
- Ökad synlighet på marknaden
Negativa aspekter (Cons) av Leverage Trading
- Kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga beloppet av tillgängliga pengar.
- Det finns regler och lagar om skatter som gäller för vinster.
- Detaljhandlare omfattas av begränsningar för hävstångseffekter.
- Räntor och avgifter kan ta ut eventuella vinster.
- Oförutsägbara resultat
Förordningar om hävstångseffekt
Lokal lagstiftning dikterar den maximala hävstångseffekten som reglerade mäklare får ge sina kunder. Dessa begränsningar är utformade för att skydda kunderna från möjligheten att drabbas av betydande ekonomiska bakslag.
- I Förenta staterna, hävstångseffekt och marginal räntan regleras av National Futures Association reglerar hävstångseffekt och marginalsatser. Den maximala hävstångseffekten som får användas vid handel med forex är 1:50. Däremot är den maximala hävstångseffekten som kan användas vid handel med aktier 1:4. Kraken, Coinbase och Binance utbyten som kan göra crypto leverage trading. På Kraken är hävstången 1:5 och handelsavgifterna är mindre än 0,26% av det totala handelsvärdet.
- Den maximala hävstången för valutahandel har just sänkts av Australian Kommissionen för värdepapper och investeringar (ASIC) från 1:500 till 1:30. Den maximala hävstången för mindre och exotiska handelspar har sänkts till 1:10. För aktier är det maximala förhållandet 1:5, medan det maximala förhållandet för kryptotillgångar är 1:2.
- Sedan augusti 2021 har alla mäklarfirmor i Indien varit tvungna av Securities and Utbyte Styrelsen för Indien (SEBI) att upphöra med att tillhandahålla intradagsprodukter med hävstångseffekt. På grund av denna begränsning kommer daghandlare endast att få delta i spothandel, vilket innebär att de måste använda de medel de för närvarande har.
- Financial Conduct Authority (FCA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har fastställt en hävstångsbegränsning på 1:30 för valutahandel, 1:20 för aktier och index och 1:2 för kryptovalutor i Förenade kungariket och hela Europa. FCA har förbjudit köp av bitcoin derivat, inklusive optioner, terminer och kontrakt för skillnad av vanliga brittiska handlare (CFD).
- Den högsta tillåtna hävstångseffekten för handel med utländska valutor har sänkts av Monetary Authority of Singapore (MAS) från 1:50 till 1:20 under 2019. I Singapore omfattas kryptovalutor inte av någon reglering och är inte erkända värdepapper eller allmänt accepterad valuta.
Strategier för handel med hävstångseffekt
För att få ut det bästa av hävstångshandel måste du välja en strategi som hjälper dig att minska risken och öka möjligheten att göra vinst. Nedan hittar du en lista som innehåller några av de mest använda strategierna.
Swing trading strategi
Swingtraders försöker dra nytta av prisförändringar på kort till medellång sikt, vilket kan vara så kort som en dag eller så långt som veckor. Hävstångseffekt kan hjälpa till att uppnå målet att fånga upp mer betydande prissvängningar än vad som är möjligt i intradagstid, vilket är fokus för denna strategi. Å andra sidan gör positioner över natten dig sårbar för möjligheten att prisavvikelser orsakas av nyhetshändelser som inträffar när marknaderna är stängda, och du kan inte lämna positionen.
Dag handel strategi
Daghandlare investera i tillgångar och sedan omedelbart sälja dessa tillgångar samma handelsdag. Det är vanligt att använda en hög hävstångsnivå eftersom prisförändringarna under en kort period sannolikt är minimala. Daghandlare har också möjlighet att minska sin exponering för de kostnader över natten (rollover) som uppstår när en position hålls efter ordinarie öppettider.
Scalp handelsstrategi
Scalping är en handelsstrategi som innebär att man gör många affärer och håller varje position öppen i några minuter. Målet är att dra nytta av små förändringar i intradagspriserna, men att göra det tillräckligt ofta så att belöningen blir större. Scalpers använder ofta hävstång för att förstora även de minsta prisförändringarna. Scalping kräver engagemang, stort kapital och lämplig utbildning.
Professionell utbildning i hävstångseffekt
Regleringsbestämmelserna begränsar detaljhandlare; omvänt begränsar yrkesmässiga handel konton ger ofta tillgång till ytterligare förmåner, bland annat ökad hävstångseffekt. Även om olika mäklare har olika krav som måste uppfyllas för att öppna ett proffskonto kan vem som helst vara kvalificerad.
I de flesta fall måste näringsidkare visa att de har tillräcklig yrkeskunskap genom prov eller intervjuer. För att kvalificera dig som professionell kund hos IG måste du ha varit anställd i minst ett år inom finansbranschen i en position som krävde handelskompetens. Dessutom är det viktigt att ha en diversifierad portfölj av finansiella tillgångar som t.ex. aktier, valutaväxling och gemensamma fonder. För att arbeta med vissa mäklare måste du visa att du har minst $500 000 i likvida medel. Dessutom kan det krävas att du visar en hög aktivitetsnivå genom att verifiera att du har genomfört flera affärer med ett stort belopp under det senaste året. JFD Bank kräver till exempel att handlare har stängt i genomsnitt 10 positioner per kvartal under det föregående kalenderåret.
Även om professionella konton belönas med färre restriktioner, har småhandlare inte längre det skydd som tidigare fanns. Detta inkluderar skydd mot negativa saldon samt kompensation för dem.
Observera: Se till att du känner till både fördelarna och nackdelarna med att ha ett yrkeskonto innan du ansöker om ett.
Hur du kommer igång med handel med hävstångseffekt
- Välj A Mäklare: När du letar efter en mäklare som erbjuder hävstångseffekt bör du ta hänsyn till vilken tillgång du vill investera i, avgifter, kontofördelar och regleringskrav.
- Skapa ett nytt konto: När du har bestämt dig för en mäklare kan du skapa ett konto och kontrollera om du är berättigad till ett professionellt handelskonto för att få tillgång till större hävstångseffekt om det behövs.
- Praktik: Använd ett demokonto för att bekanta dig med plattformen och göra det lättare att navigera.
- Börja handla: När du har identifierat en potentiell möjlighet kan du placera dina affärer och välja lämplig hävstång. Använd en risk-, likvidations- eller vinstkalkylator som hjälp. Både BitMex och Binance har en mängd olika kryptovaluta Kalkylatorer, som kan användas för att hjälpa till med hanteringen av affärer.
- Nära positioner: När du har kontrollerat och stängt dina positioner kommer din mäklare att dra av eventuella skulder från ditt kapital och du får din vinst.
Det är en kamp mot varandra: OTC vs. börshandel med hävstångseffekt
Både OTC- och börshandeln underlättar köp och försäljning av värdepapper, men deras underliggande strukturer är olika och har sina egna fördelar och nackdelar.
OTC (Over-The-Counter)
OTC-marknader är informella eller "decentraliserade" (DEX) marknader där deltagarna utbyter tillgångar som Forex och aktier direkt med en nätverk en eller flera återförsäljare. Även om färre bestämmelser gör det möjligt att utnyttja ett större antal möjligheter, leder detta till en mindre öppen handelsmiljö. Marknadsskapare på OTC-marknaden kallas återförsäljare. De kommunicerar med deltagarna via telefon eller e-post för att förhandla fram priser för utförandet och anger priser som de är villiga att köpa (ask) eller sälja (bid). Det är viktigt att notera att de priser som anges till kunderna inte alltid är konsekventa, vilket tyder på att marknaderna inte hanteras rättvist. Avsaknaden av köpare och säljare på OTC-marknadsplatser bidrar till betydande svängningar i marknadens likviditet.
Utbyte
En centraliserad marknad för handel med finansiella produkter kallas börs. Exempel på börser är New York Lager Exchange (NYSE) och International Securities Exchange (ISE). Det mest utmärkande för en börs är att den inför regler som kontrollerar handel och information för att upprätthålla en atmosfär som är både rättvis och välorganiserad. Den centraliserar också rapporteringen av köp- och säljpriser, vilket gör den transparent. För att ett företag ska få handla måste det uppfylla krav som rapportering av finansiell information och revisioner samt minimikapitalkrav.
Slutsatsen
I denna omfattande guide har vi diskuterat handel med hävstångseffekter och de faror som är förknippade med detta. Hävstångshandel kan vara en välsignelse (om den görs bra) eller ett problem (om den inte görs bra). Se till att bekanta dig med grunderna och skaffa dig erfarenhet med ett demokonto innan du handlar med hävstång.
